随着LTE商用范围的迅速扩大，为满足迅速增长的用户使用需求，4G终端也得到快速增长，截至2014年7月，累计共有1889款LTE终端面市，其中智能手机835款，占比高达44.2%。智能终端市场一向是专利纠纷的重灾区，4G时代LTE专利分布更为分散，产业发展中企业在专利方面双边许可难度加大，另外，智能终端的多模制式使得原有的2G和3G的知识产权问题与新增的4G知识产权风险叠加，这使得4G智能终端厂商面临的专利诉讼风险进一步加剧。

近几年来，在智能终端诉讼中，由专利运营公司即NPE发起的诉讼陡增，NPE对智能终端厂商的威胁也在进一步增强。NPE给欧美智能终端市场带来很大冲击，不少知名企业每年都不得不向其支付数十亿美金的专利费，如2006年，加拿大黑莓手机制造商RIM公司以6.125亿美元的代价结束与专利公司NTP长达六年的诉讼。近几年，我国企业也开始频繁遭遇NPE的骚扰，据统计，从2009年初到2013年底，华为、联想公司被NPE起诉的次数分别为68和66次。

一、国外主要NPE专利实力与诉讼策略分析

NPE全称Non-Practicing Entities，直译为非执业实体或者非实施专利主体，凡拥有专利却不从事生产且不提供商品服务的均属于NPE。NPE不销售产品或者服务（除其专利许可外），因此NPE通常不会侵犯其他公司的专利权，也就不会受到在专利纠纷中最重要的防御手段——反诉讼的威胁。这也是在专利纠纷中NPE比实体企业更为难缠的原因。笔者选取国外专利实力较强、运营模式较为有特色的几个典型NPE进行分析。

（一）高智发明：专利数量大、质量高、领域广，注册众多空壳公司发起专利诉讼

高智发明成立于2000年，由60位投资人投资50亿美元建成，投资人既包括比尔·盖茨、杜邦家族基金、惠普家族基金、斯坦福等大学基金，又包括亚马逊、苹果、思科、eBay、Google、诺基亚、索尼、雅虎和微软等ICT企业，是目前全球最大的专业性发明投资公司。

高智发明专利数量巨大，据称，高智目前已获得7万件专利，目前处于运营状态的有超过4万件专利，已经主动披露3.3万件专利，是专利数量最多的NPE。目前，能检索到高智发明持有664个同族共计3910个专利，可见其绝大部分专利挂靠在其大量的空壳公司下面。尽管高智拥有自己的实验室进行研发，但高智真正的有价值的专利资产主要还是源自于专利交易，通过购买他人的专利权、或者资助研究人员或企业、校园等完成研发研究，最终将专利权转移给高智。高智发明所持专利覆盖信息通讯、新能源、消费电子、材料科学、食品及医疗等50多个技术领域，其中约1/3属于无线及PC领域。在被检索到的专利中，63%的专利族被施引，48.6%的同族专利数量大于等于5个，可见其专利质量较高。

据不完全统计，自2011年至今高智发明发起专利诉讼案件共56起，是发起专利诉讼较多的公司。高智发明诉讼的显着特点是：注册大量的空壳公司，将其拥有的海量专利转移到其空壳公司，通过空壳公司向实体企业发起诉讼，令人防不胜防。据估计，高智计约有1200-1300家空壳公司，高智早期通过空壳公司诉讼主要是为了减少关注，不希望自己的专利布局策略或诉讼意图被外界知晓。

高智发明拥有的智能终端相关专利较多，并通过与全球多家研发机构和发明家合作不断扩充自身的专利储备，再加上其丰富的诉讼经验，对我国智能终端厂商的威胁极大。

（二）Interdigital：研发能力强，持有大量高质量的标准专利，惯用337调查向企业施压

InterDigital简称IDC，是无线电话通讯的先驱，后来从设备制造公司转型为知识产权公司，具备优秀的算法研发能力和强劲的专利储备。IDC通过向移动终端制造商、半导体制造商和其他设备制造商授权其持有的专利而获得高额专利许可费。

IDC持有的美国专利数量在全球NPE中排名第四位。目前，能检索到IDC持有2551个同族共31174件专利，这些专利主要是自己研发的技术产生的专利和收购的CDMA核心专利。IDC主要研发领域聚焦于无线语音及数据通信系统，所持有的专利涵盖了2G、3G、4G及IEEE802等相关技术。IDC专利质量非常高，在检索到的专利中，将近70%的同族被施引，51%的同族专利数量大于等于5个，不乏同族专利数量高达数百个的专利族。

IDC涉及诉讼专利总量不大，主要涉及CDMA/WCDMA和4G相关技术产品，且经常拿同一批专利同时诉讼多个公司，比如，IDC曾于2012年2月使用涉及信道分配的一项专利同时向三星、诺基亚、华为、中兴等多家智能终端企业发起诉讼。IDC还经常同时在法院和ITC（美国国际贸易委员会）提起诉讼，给被诉企业施压。

IDC持有大量蜂窝移动领域的核心标准专利，尤其是3G/4G相关专利，智能终端产品往往难以绕开。此外，IDC惯用337调查，利用产品禁售风险逼和以收取专利费，因此对智能终端厂商的风险也很大。

（三）RPX：购买关键专利，作为专利保镖，降低会员专利诉讼风险

RPX 是由美国最大的两家风险投资公司于2008年3月共同出资成立，号称是一家专利风险解决方案（patent risk sulotion）供应商。RPX通过收购具备潜在威胁的关键专利，然后将其全部授权给它的会员用来防范NPE的骚扰，并向会员按其营业额收取从4万美元到520万美元不等的年费。目前，RPX在全球拥有83家会员，其中包括一些国际知名企业如戴尔、HTC、IBM、Intel、微软、LG、诺基亚、松下、三星以及中国的华为、中兴等公司。

RPX公司专利涉及的领域包括移动终端、REIF技术、电子商务、数字投影和显示技术、半导体、互联网搜索等，主要来源于收购。据悉，截止到2012年底，RPX公司已花费6.25亿美元收购了3800多项专利，目前能检索到104个同族共计631个专利，可见其可能与高智发明相似，将大部分专利挂靠在其隐藏的空壳公司名下。在检索到的IDC的专利中，73%的专利族被施引，32.6%的同族专利数量大于等于5个。

到现在为止，RPX没有直接涉及专利诉讼，并在所有签署合约中指明绝不在任何情况下提起专利诉讼。目前来看，RPX对我国智能终端厂商专利诉讼威胁较小，但是也不排除RPX会为获得某企业的专利授权而通过其空壳公司向企业提起诉讼，甚至未来发展为主动进攻型NPE的潜在可能。

二、国外政府和企业如何应对NPE

（一）国外政府通过出立法、加强本国专利运营等手段来抵御NPE滥诉

美国政府主要通过出台法律对专利诉讼进行限制以抵御NPE滥诉。2011年，美国颁布《美国发明法案》，修改并简化了专利异议程序，缩短了专利无效等异议程序时间，减少了被告的维权压力；对原告同时提出专利侵权数量进行了限制，增加了原告对多家企业提出诉讼的成本。2013年，众议院通过了限制NPE滥诉的《创新法案》，该法案要求专利原告必须公开其专利的实际持有人，提供其诉讼的必要细节，以使被告能够快速了解到哪些产品会受到影响；此外，还要求原告将不可滥用数量过多的文件，如果侵权诉求被驳回，被告还可以要求原告公司支付诉讼费用(fee-shifting条款)。这些规定增加了NPE的诉讼成本，对NPE滥诉将起到一定的抑制作用。

日韩等国主要通过政府成立本国专利运营公司，收购关键专利，以减少国外NPE对本国企业的诉讼风险。2009年，日本政府出资约9亿美元（占资金总量的90%以上）联合19家企业成立了产业革新机构(INCJ)；2010年8月，INCJ作为主要的投资方成立了日本的首支专利基金--生命科学知识产权平台基金（LSIP），其优先任务是为整体经济利益提供支持，促进研发并加强日本经济的竞争力。2010年，韩国政府出资出资900亿韩元成立韩国首个专利投资公司创智发明(Intellectual Discovery)。此外，日本、韩国都以行政约束的手段限制大学实验室、研究机构和企业向高智发明等专利运营公司出售知识产权。

（二）国外大型跨国企业主要通过购买专利、公司收购、投资NPE等方式抵御专利诉讼风险

国外大型跨国企业如苹果、谷歌等在面对NPE滥诉时，采取了积极备战的方式。首先，出巨资购买专利。苹果公司于2011年7月出资26亿美金参与Rockstar财团购买北电专利，2012年与谷歌联合出资5亿美元购买柯达影像专利；目前其拥有的400多项LTE专利中90%源于各种途径的收购。其次，收购相关业务公司。谷歌公司累计并购了130多家企业（包括Android公司）进行业务补充和专利储备。再次，投资成立NPE。谷歌、苹果均向高智发明注资。

三、应对NPE专利风险的举措

（一）政府：加强知识产权管理，提升对企业的知识产权服务水平，限制NPE恶意诉讼

1、政府要加强知识产权管理，以提高专利质量，避免专利资产外流

要进一步加强专利审查、提高专利质量，鼓励、资助4G智能终端领域高质量的专利申请，避免垃圾专利浪费社会资源。规范高校、科研院所与国外NPE的专利转让、许可等交易行为，明确由政府出资的项目产生的专利，未经相关部门批准，不得转让给国外NPE，以避免专利资产外流。

其次，完善专利服务体系，加强专利布局、提升专利运营水平。开展智能终端专利布局相关研究，建立4G智能终端行业的知识产权预警体系，跟踪重点NPE的相关动态，及时给予终端企业风险提示。大力扶持并积极推动国内专利运营工作的探索和开展，尤其重视国内高校、科研机构的专利运营，为4G智能终端行业的健康发展储备优质专利，帮助国内企业抵御专利风险。

2、完善司法制度，限制NPE恶意诉讼

加强知识产权领域反垄断法制法规，维护正常的竞争秩序；通过限定专利诉讼主体资格、加大执法力度等方式加强对专利滥用行为的规制。

（二）企业：提升自身专利实力，提高风险防范意识，积极应对NPE专利诉讼

1、提高企业自主创新能力，加强专利储备，提升自身专利实力

企业要提高自主创新能力，加强标准必要专利、4G智能终端操作系统和应用等难以规避的技术研发和保护，提高具备应诉能力的高质量专利的数量和比例。有资金实力的企业可以拓宽专利储备思路，适度通过专利购买、公司收购以及联合购买等方式补充业务短板，扩充自身高质量专利储备。

2、提高风险防范意识，降低专利诉讼风险

定期监测4G智能终端新的专利申请，确定是否与自己业务相关。跟踪4G智能终端领域相关专利的诉讼，密切关注诉讼状态及诉讼专利，做好提前防范。增强海外市场专利风险意识，产品进入国外市场前，做好专利分析；主动熟悉、适应并运用海外市场中的专利游戏规则。可通过加入RPX等专利防御组织，以减少NPE的诉讼风险。

3、积极应对国外NPE的专利诉讼

在面对NPE的海外诉讼时，首先要积极谈判，寻求和解，可考虑通过交叉许可等方式解决争端，尽早解决问题的花费远比诉讼之后诉讼成本和后期解决的花费要低。当必须通过诉讼手段来解决问题时，要充分利用国外推出的限制NPE的相关法案和政策，积极应诉维权，应诉策略包括：寻找已有的技术质疑NPE的专利，质疑问题技术是否侵权，表明专利滥用等。针对涉及标准专利的诉讼，可利用FRAND原则以及反垄断法，以争取最低的专利许可费。同时，加强同行业之间NPE应对策略和技巧的经验交流与探讨，提高NPE应诉能力，必要时抱团取暖一致对外。